改写半导体行业“社会等级”究竟是什么因素

人工智能、云计算、大数据和物联网，加上移动端的比例大幅增加，这些因素都在改写半导体行业的“社会等级”。这种秩序的重组，观察起来将十分有趣。

在这一新的社会秩序中，新的工作方式（比如AI）正在迫使客户设计自己的处理器。半导体行业占统治地位的公司（比如英特尔）的统治力可能会被削弱。

ARM成为数据数据中心。旧的挑战者，比如AMD，将基于GPU宣告回归，虽然这是英伟达统治的领域。此外，不要忘记物联网，这是另一个市场趋势，可能会为高通带来巨大利益。

英特尔的CEO Brian Krzanich 在公司第二季度的强势表现后总结道：“在我们的各个业务线上，我们继续看到了激烈的竞争。这是我们参与的有吸引力的市场的真相。竞争让我们更强大，我们也为此做好了准备”，他说。

让我们来看看正在发生什么：

·苹果、微软和谷歌都在开发自己的芯片，以应对人工智能和其他的工作需要。其目标是在不用前往云端寻找答案的前提下处理算法。在向英特尔及英伟达等巨头挑战的新兴 AI 芯片产业中，谷歌和微软的尝试最引人瞩目，苹果的努力也不容忽视。苹果多年来为其移动设备设计专属的处理器，同时外界普遍认为他们正在研发一款芯片以加强苹果手机的人工智能应用。

·无数初创公司都在尝试研发自己的深度学习芯片，例如参与 TPU 研发的前谷歌工程师创立的 Groq。“如英特尔和英伟达这样的企业始终在推销他们一直在售的产品”，专注于半导体产业分析的 Linley Group 的创立者 Linley Gwennap 这样认为：“但是这些领先的云计算公司及初创企业在研发方面进展迅速，因为他们同时看到了他们自身计算中心和广阔市场中的需求”。

·大数据和AI工作流以及高性能计算和分析越来越多地围绕GPU 展开。这一趋势已经让英伟达成为关键的企业玩家，同时也为AMD带来了新生。英伟达的股票疯狂上涨。

·英特尔正在从PC转向数据中心和物联网。事实上，英特尔以其CPU而闻名，但也值得注意的是，这一芯片巨头购买的Altera让它拥有了可编程的定制处理器。这些可编程芯片也用于AI和其他新颖的工作流中。英特尔处理器在许多情况下也为云提供商提供支持，但英特尔遭到的冲击肯定是最大的。

·高通过去的几个月过得并不顺心。因为受到苹果和其他公司的诉讼，其授权模式受到抨击。就在几年前，高通经常被视为下一个英特尔。高通在移动设备方面占主导地位，并拥有自动驾驶和服务器业。

·AMD可以看成是制衡英特尔和英伟达的力量。数据中心喜欢二级供应商，AMD有着稳定的市场需求。同时，AMD的在台式机和服务器上的努力也可能会影响到英特尔。

·ARM 在手机端成名，但是它也可能会成为服务器提供商的威胁。ARM是大多数主要手机处理器的知识产权所有者，在物联网领域，它也有可能会成为主要的玩家。

·我们可以继续列举更多，但是趋势已经十分清晰：英特尔和高通曾经的统治的世界已经被AI、分析、大数据和新的工作任务需求分解。处理器的世界秩序现在处于不断变化之中。

AI驱动的处理器竞争激烈，半导体的世界秩序正在被颠覆

以下是对几家主要公司的观察：

1. 英伟达

不管需要处理的任务如何变化，这家公司的基础最为稳固。 英伟达很早就看到了GPU在数据中心的潜力，并进行了一些大的企业级的投注。不管 Nvidia GPU是用于云计算还是数据中心，这家公司都已经做了很好的卡位。

2. AMD

这家公司第二季度实现了稳固的增长，但是利润甚微。AMD的CEO Lisa Su 在讲话时，谈到了价值市场，这是AMD传统的领地。但是她花了很多的时间在谈论数据中心的潜力：

我们在GPU计算和 Radeon Instinct 的投入正在持续蓄能。6月，我们推出了第一个基于Vega的Radeon Instinct数据中心产品。这些新的GPU加速器将会显著地提升性能和效率，并且降低机器学习和高性能计算工作的部署难度。我们还展示了由AMD的EPYC SoC和4款Radeon Instinct MI25加速器驱动的服务器，它们共同提供100 teraflops的突破性表现。

Su补充说，服务器制造商，承包制造商和云提供商对EPYC有很高的兴趣。竞争的点在于：英特尔和英伟达有规模和定价能力，更有竞争力的AMD越有可能会有更大的玩家的回应。Su说AMD依然充满信心。

“显然，我们将会继续看到市场上的激烈竞争，这是一个激动人心的市场，有人会说，从产品的角度来看，已经有一点的回落。但是我们队自己的产品感觉良好并不是因为今天它表现很好，而是看到了它们在接下来18-24个月中，它们会处于什么地位。所以我们将非常重视确保我们在产品信息上保持领先。”

为什么AMD重要？强大的AMD意味着数据中心，云计算和高性能计算市场的强大二级供应商。竞争会降低成本。

3. 高通

虽然重点是移动设备，但请不要忘记，高通将通过收购将恩智浦投入使用。而这一现实意味着高通将成为一个物联网和连网的汽车玩家。毫不奇怪地，英特尔也在关注这些市场。对恩智浦的收购预计将在2017年底之前完成，这将为高通公司提供约300亿美元的年收入和一些新的市场。高通与恩智浦的结合将成为物联网市场的一股力量。换句话说，高通的足迹将远远超出无线，Snapdragon和即将到来的5G转型。此外，高通预计到今年年底将为数据中心运送处理器。

4. 英特尔

关于英特尔的未来会走向何方的辩论正在进行中。英特尔在数据中心拥有主导地位，并具有一些具有潜力的新市场，但转向并行计算和物联网可能会遭遇困难。 因为受到Nvidia，AMD和ARM的竞争压力，Jefferies分析师Mark Lipacis本月早些时候降级了英特尔股票评级。英特尔买下Mobileye，其真正的目的可能是要挫败英特尔的汽车与云端和数据中心连接的努力。

Lipacis 说：“我们认为计算正面临向平行模式的构造转变。我们的现场调查显示，英特尔的至强/至强PHI平台在新的并行工作任务下与英伟达相比处于不利地位，我们预计在传统工作任务中，Cavium 的 ThunderX 和 AMD 的EPYC也会抢占市场份额。”

就其本身而言，英特尔正在尽其所能证明怀疑者是错误的。英特尔第二季度报告显示，数据中心集团营收为44亿美元，同比增长9％，物联网销售额为7.2亿美元，同比增长26％。

英特尔拥有的一张外卡是：无论处理器制造商获得哪些收益，英特尔的制造技术都可以变成现金流。

Lipacis认为，微软对数据中心ARM的支持是一个分水岭，英特尔将因面临多个竞争对手而失去一些数据中心份额。