独家| TWS耳机白牌市场达2亿出货，苹果新一代技术定义明年风向

电子发烧友网报道（文/黄晶晶）一组十分喜人的数据：Airpods于2016年9月发布，2017年Airpods出货量约1400万部，2018年达到3500万部，增速高达150%。根据市场调研机构Statista的预测，全球TWS耳机2019年出货量为7800万台，明年将超过1亿台。
 
TWS耳机已经成为继智能手机、智能音箱之后又一大消费类电子产品，在苹果的号召力下，产业链持续将TWS耳机推向高潮。然而，它的火爆程度远高于这组数据。
 

飚升的出货量，2元的蓝牙耳机芯片

 
2018年苹果占据全球TWS耳机市场76.09%的市场份额，2019年前三季度下降至50.77%。除了苹果一家独大之外，还有华为、小米、三星、JBL、BEATS、JABRA等占有一定的市场份额，国内厂商魅族、1MORE、漫步者、爱国者、酷狗、爱奇艺、网易云等不同类型的玩家也纷纷进入TWS耳机市场。
 
“市场出货量应该比这个数字（指7800万台）要高一些。在手机整体出货不景气的背景下，TWS耳机出货今年显得尤为突出，长阳线从年初一直延续到年尾。这中间看到一家又一家的手机巨头加码市场，海外也看到了Amazon和Google的入局，市场有可能会变得更加热闹。”恒玄科技商务拓展副总裁高亢对电子发烧友网记者表示。
 
恒玄科技是国内TWS耳机芯片的代表厂商之一，恒玄推出的BES2000芯片作为中高端TWS蓝牙耳机方案，已经导入华为、哈曼、小米、漫步者、联想、魅族等无线耳机产品，出货量可观。
 
和过去的手机市场极为相似的是，TWS耳机产品也集结了品牌厂商与白牌厂商，甚至白牌市场的热度远超品牌市场。
 
“我们认为今年整个TWS耳机的出货量在3亿对，也就是整个市场出了大约有3亿颗芯片。我们在高峰时期的出货量达到了非常高。”深圳伦茨科技总经理徐哲在接受电子发烧友网采访时如是说，“品牌厂商的出货量只是整个市场的冰山一角，正是大量的白牌TWS耳机出货才进一步助推了这个市场的热度。”
 
蓝牙SoC芯片是TWS耳机的关键器件，从苹果、华为到高通、恒玄、络达、瑞昱、Cypress再到杰理、炬芯、建荣、中科蓝讯等厂商都推出了TWS蓝牙芯片方案。
 
据电子发烧友网向供应链了解，在高端市场高通一颗耳机芯片的价格在1美元左右，而在低端市场出货量比较大的有杰理、中科蓝讯等。
 
其中，杰理2018年上半年销售了2.7亿颗射频智能终端芯片，营收达5.3亿元，占比营收的86.53%，平均价格为每颗2.12元。这当中，单价相对较低的有ac690n和ac691n两颗芯片。自2017年底杰理针对需求量大、价格较低的细分蓝牙耳机市场如赠品市场推出了ac691n，并且维持比较低的毛利率以争取更好的价格，2018年底这颗IC放量。
 
无疑，主芯片价格的下降迅速扩大了TWS耳机的市场容量，杰理等芯片厂商的出货量在近年飚升。
 
从杰理科技近年的业绩来看，2017年营收9.7亿元，2018年上半年营收就达到了6.15亿元，增长快速。同时，在低价策略下，杰理仍保持了一定的净利润。杰理表示其采用高性价比、低费用率的销售策略，通过高集成、高性能、多功能和高性价比的产品打市场，同时控制费用支出，控制维护客户的成本，因此其净利率保持在17.91%。
 
与机构预估明年出货量超1亿台不同的是，由于品牌市场与白牌市场共同发力，徐哲表示明年TWS耳机市场仍将火爆，出货量上看5亿颗。无论如何，2020年TWS耳机带给产业链的红利还将继续。
 

TWS + ANC主动降噪，跟不跟？

 
2019年10月，苹果发布新一代TWS耳机AirPdos Pro，这是今年内的第二次产品升级。它搭载了 H1 芯片，支持用户语音唤醒 Siri，同时支持主动降噪特性，该功能会根据用户耳部的结构和耳塞的贴合度进行调节，从而消减环境噪音。
 
作为风向标的苹果公司，这一次传递的声音莫过于TWS耳机的主动降噪功能或将开始大范围流行。
 
目前耳机降噪方式主要分为两种，一是被动降噪，另一个是主动降噪。
 
被动降噪主要是通过包围耳朵形成封闭空间，或采用硅胶耳塞等隔音材料来阻挡外界噪声。
 
主动降噪是通过硬件降噪系统产生与外界噪音相等的反向声波，将噪音中和，从而实现降噪的效果。目前，索尼WF-1000XM3、亚马逊Echo Buds、华为FreeBuds 3、荣耀 Flypods 3等TWS耳机已支持主动降噪。
 
主动降噪方案方面，2019年7月AMS半导体发布AS3460解决方案，采用自动泄漏补偿(ALC)算法，为业界首次支持半入耳式耳塞主动降噪的方案。此外，高通CSR芯片具有软件降噪技术，也叫CVC降噪，利用蓝牙耳机内部的芯片，把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理，把外界的风噪等降低，主要在打电话的时候起作用。
 
虽说苹果不是第一家推出TWS+ANC的厂商，但在高亢看来，AirPdos Pro是当前市场上性能，用户体验，工业设计的集大成者。
 
高亢分析，AirPdos Pro产品内部有一个高级程度的SiP（System in Package），小小的空间内集成了苹果H1, Codec，MCU，PMU等多颗芯片，这颗心脏是AirPods Pro之所以与众不同的关键原因，实现了优秀的连接稳定性，卓越的ANC降噪能力，以及随身而行的Hey Siri AI。
 
但业界其他厂家很难有能力有财力开发出这样一颗适合自己的SiP。这时候，大家需要的是一个有足够经验的合作伙伴，提供一款与之媲美的解决方案。
 
就恒玄来说，2019年初推出BES2300YP，在一颗小小的单芯片内，实现了智能蓝牙转发，前馈+反馈混合主动降噪（Hybrid ANC），智能助手的语音唤醒及日常操作语音控制。也就是说，苹果通过一颗SiP来集成多颗芯片实现的功能，在BES的一颗单芯片上就可以完美实现。更加让人值得激动的是，这并不是一款PPT芯片，通过和业界一线品牌的紧密合作，已经有若干款优秀的产品已经或即将发布。
 
在苹果新品加入主动降噪功能的助推下，受访者们皆认为ANC明年会出现更多优秀的产品。但徐哲也同时指出，ANC主动降噪功能短时间内不会成为追求舒适、高性价比的TWS耳机的主要功能，而这部分市场同样需要提升应用体验。
 

被TWS耳机改写的应用场景

 
TWS耳机要求具有低时延，低功耗，传输的快速稳定性，以及对包括语音助手在内的众多应用的支持。
 
语音智能将是TWS耳机提升体验的重点方向。在芯片端，高亢表示，需要芯片有更强悍的连接稳定性，对AI算法的更好支持，在模拟和数字领域都要持续迭代优化。
 
在应用端，徐哲认为通过语音将实现更多的应用服务，“明年，我认为TWS耳机可以通过语音直接发出应用指令，接入更多服务内容。”他向电子发烧友网记者演试，伦茨科技开发的一款语音APP，可以直接帮助用户预订机票、酒店，内容从云端下发，后续还可将内容嫁接到各类APP。
 
未来TWS耳机上面，还有一个有趣的应用是共享音频。徐哲解析，这个场景是指一个人听的语音可以分享给其他人，通过TWS耳机接收。试想现在的同声传译设备，未来有可能被TWS耳机所取代。
 
尽管蓝牙支持连接多个终端，但并不支持同时播放音频，因此目前蓝牙5.0技术仍然通过监听或者转发技术播放音频，那么蓝牙是否能支持左右双通道传输呢？
 
这一切都有赖于蓝牙技术的升级，未来的蓝牙5.2以及6.0或许将带来更多的想象空间。高亢看好蓝牙6.0会带来更多真实可感知的应用，而这之前的版本能有多少影响，还有待观察，相信系统厂商们都会不遗余力的发挥他们的创意。恒玄也会作为产业链的一环，提前投入和跟进相关技术。
 
结语：
 
TWS耳机已经成为一款现象级产品，从99元到1999元价格不等，目前TWS耳机在智能手机市场渗透率不高，以iPhone手机用户约9~10亿部，Airpods存量渗透率还不到10%，安卓系更低。在未来几年的持续爆发中，TWS耳机带动的不仅是蓝牙芯片厂商，还有电源、存储、传感器、柔性电路板、电池、模组代工等产业链的企业，都因此产生新的生产力。