通信业继续向好 然安全问题严重

　　通信行业基本面向好，伴随三大运营商4G建设的陆续展开，以及企业网、云计算、PDT的逐渐起步，行业继续向好为非常确定的事件，工信部就曾透露，去年信息消费规模达2.2 万亿元。

　　4G ：在4G 驱动下，2014 年三大运营商总体资本开支有望超预期，中国移动管理层明确表示，2014 年底中国移动4G 存量基站数将会达到50 万个，2014 年基站设备采购规模则会超过到300 亿元，中国移动2014 年4G 建设进度和投资力度均超出市场预期。与此同时，受竞争驱动，4G 发牌以后中国电信和中国联通也加快了4G 建设进度，对LTE一直持谨慎态度的中国联通也在2013 年12 月10 日启动了TD-LTE 主设备和FDD-LTE 实验网主设备资格预审。由此可见，2014 年三大运营商在4G 网络上的投入将会大幅度增长，在此驱动下，行业总体资本开支增速有望超出市场预期。

　　行业景气度持续确定性向上，无线通信及传输设备将迎明确发展机会，运营商加大4G 资本开支力度，将驱动相关投资迎来大幅增长，与基站建设相关的无线通信设备行业景气度持续确定性向上。无线主设备作为4G 投资的重点必将延续高增长态势，配套传输网设备市场需求也将持续向上；此外考虑到4G 频段较高，信号穿透能力较弱，4G 建设将会催生网络优化的更大需求，网络优化行业将有望迎来行业需求拐点。

　　企业网：十八大提出“信息化”为未来重要的发展方向，并要求工业化和信息化两化融合，国家支持以及我国“信息化”偏低，导致我国信息化未来成长空间巨大，而“棱镜门”的发生则导致主要由中国的信息化企业分享制度红利。企业网最坏的时候已经过去，2013年4季度开始，延迟的订单开始逐渐落地。

　　云计算：Amazon联手网宿，微软牵手联想、IBM联合世纪互连促使云计算落地，在国际云巨头成熟技术、成功商业模式以及竞争带动下，国内云计算普及率有望迅速提升，公司本身就是云计算巨头Ctrix和Vmware的合作方，云计算产业的加速成熟将带动公司瘦客户机出货量恢复增长。

　　PDT：2014年专业数字集群（PDT）产业启动为确定性事件。公安集群系统招标已经延迟2年，公安数字集群建设需求强烈。公安部对集群制式选择的影响力超预期，前期已经叫停辽宁的Tetra网络建设，“棱镜门”后各个部委对国产化设备的支持力度加大。公安集群招标一半经过前期论证，审核和落地阶段，据悉，广东、重庆、南京、长沙的PDT规模建设将于2014年上半年启动。

　　安全问题导致每年经济损失数百亿美元

　　中国互联网受到的外国威胁到底有多大？据美联社报道，中国国新办主任蔡名照去年11月在一次国际会议上说，去年1月至8月，超过2万中国网站遭到黑客攻击，800多万服务器受到境外的僵尸和木马程序控制，僵尸和木马病毒攻击比2012年同期增长了14%。他估计，网络攻击让中国经济每年损失数百亿美元。

　　斯诺登向世界揭出了美国对其他国家的严密监控，包括中国。让我们意识到信息安全的重要性，国家将之提升到战略层面，专门成立了“中央网络安全与信息化领导小组”。

　　据中国信息安全专家俞晓秋透露，从名称上看，2001年成立了“国家信息化领导小组”， 而这次成立的是“中央网络安全与信息化领导小组”，机构的层级提到最高。同时该名称不但新增了“网络安全”的内容，而且还放到“信息化”之前，这也说明国家对于网络安全的高度重视。

　　《华盛顿邮报》也称，***亲自掌管一个新成立的机构监管中国的网络安全，正值美国和中国对网络入侵感到日益担忧之际。美国网络安全公司Mandiant去年在一份报告中将中国军方的一个单位与几家美国公司遭受的网络攻击联系在了一起。美国官员对中国的网络攻击采取强硬立场，称中国政府甚至利用黑客窃取美国公司的商业数据。不过在斯诺登揭露美国的监听计划之后，美国的立场被削弱。随着美国网络监视计划更多细节被曝光，中国官员对他们所处的脆弱地位日益感到担忧，很多人呼吁在政府和产业的敏感部门不要使用美国的硬件设备。这对美国重要的科技公司在华业务产生了重大影响。思科公司在华的营业收入由于斯诺登事件直线下降。