品牌集中度持续趋高 空调前三品牌格局难以打破

2019年2月21日，国家信息中心发布《2018年度空调市场分析报告》。这份报告是连续第11年发布。报告数据显示，2018年度重点城市市场销售量和销售额分别下降10.6%、7.6%，全年占比呈现两头低中间高的走势。多种因素作用下，总体行业呈现产品进一步优化、品牌竞争加剧、创新驱动显著三大态势。

以格力、美的、海尔、奥克斯为首的主流空调品牌，在推动整个行业产品优化、创新升级的过程中起到了关键作用。

品牌集中度持续趋高 前三品牌格局难以打破

2018年，市场竞争已经从产量、价格转向营销渠道、资金实力、人力资源、上下游关联、技术研发、国际市场以及现代管理方式等多维度竞争。随着消费需求升级和品牌意识逐渐增强，消费者在购买时更倾向于值得信任的品牌，直接表现为空调行业品牌集中度再次显示高位扩大优势。

格力、美的、海尔、奥克斯、TCL、海信、志高、科龙、长虹、格兰仕构成的前十位品牌，2018年度市场占有率总和达到95.17%。行业TOP3品牌格力、美的、海尔实现逆势增长，市场占有率总和由2017年度的68.88%提升到71.17%，同比提高近3个百分点。由格力、美的、海尔、奥克斯构成的第一集团品牌对市场控制能力明显加强，与第二集团品牌的市场占有率差距在逐步拉大，品牌集中度持续走强，对其它品牌挤压更为明显。

据此，业内人士分析，品牌集中度高位集中说明相关品牌市场控制能力明显提高，带来的主要影响是市场门槛的提高，那些不具备较强整体竞争实力的中小品牌最终可能会被市场淘汰，品质仍然是赢得市场份额的重要因素。

需求升级驱动产品优化 智能空调份额逆势增长

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济结构出现重大变化，居民消费更加向提高品质生活方向转变，产品创新进入活跃期，这种活跃的创新在空调行业表现为产品的优化升级。与此同时，消费者对空调产品的认知程度达到了一个历史性新高：不再满足于简单的制冷制热等基础功能，对健康、环保、舒适、静音、家居一体化等越来越多的需求元素提出了更高要求。

2018年度智能空调占整体空调销售量、销售额比例分别达到24.98%和31.17%，分别比2017年度增长6个和10个百分点。其中，海尔空调以36.16%销售量占比和37.73%销售额占比位列行业智能空调第一。从市场情况分析，智能空调品牌竞争仍集中在海尔、格力、美的这三个品牌，其他智能空调品牌市场占有率虽有上升，但并未影响三大品牌为主要竞争者的市场格局。智能化、高端化的创新产品成为助力空调行业技术水平提升的重要手段。

健康自清洁成新溢价点 整体市场均价上涨

抓住消费需求、输出高价值的解决方案成为2018年度空调企业竞争的关键。除空调的智能以外，强调健康舒适的自清洁空调产品也成为新的强溢价点。2018年自清洁空调实现快速普及并成为行业新趋势。

从重点城市监测数据来看，2018年，国内自清洁空调市场依然保持高位集中特征，TOP5品牌市场销量占比高达97.16%。其中，海尔自清洁空调以销售量占比36.66%和37.73%销售额占比，排在2018年自清洁空调市场首位。

与2017年度相比，2018年度空调消费结构中高端变化趋势明显，国家信息中心数据显示，2018年整体市场均价3734元/台，较2017年3612元/台上涨122元/台，同比增长近3.3个百分点，整体空调市场均价连续第三年上涨。产品进一步向高端化转变，显示整体行业的创新力和发展力处于相对健康的水平。

在行业增速放缓甚至下行的背景下，差异化的产品创新成为空调企业竞争力提升的关键。格力、美的、海尔从技术创新、产品升级、智能制造等多方面系统发力，精准把握了消费升级方向，进一步引领空调市场。国家信息中心认为，目前国内空调行业品牌竞争依然体现为品牌集中度高位集中态势，强者恒强的马太效应或仍将延续。