巨头加码以开放之姿“跑马圈地” 智能家居系统生态发展速度加快

近两年来，人工智能和物联网技术的日益成熟以及应用不断深入，使得智能家居市场重新迸发出蓬蓬生机，产业发展呈现高速增长态势。同时，市场竞争也从单品智能化、系统联动发展到全场景IoT生态构建阶段。当前，智能家居系统生态的发展路径和竞争格局有哪些变化，以及智能家居系统生态落地的成熟度怎样？

巨头加码以开放之姿“跑马圈地”

根据奥维云网预测数据显示，2019年我国智能家居市场规模可达到3825.9亿元，预计2020年智能家居产业规模将突破4000亿。巨大的市场份额吸引不同行业的巨头们不断持续加码布局智能家居领域。当前，智能家居生态集团军有五大阵营，包括以小米、华为为代表的手机厂商，阿里巴巴和百度为代表的互联网大军，以海尔、美的为代表的传统家电大佬，以及萤石为代表的侧重于家庭安全生态系统构建的安防巨头。

论起国内智能家居系统生态的鼻祖，小米毫无争议。2013年，在其他手机厂商还在为手机销量大动干戈时，小米已经瞄准了智能家居生态链，而且一路走来，一绝骑尘，至今仍稳坐物联网产品生态的“头把交椅”。华为入局则晚一些，直到2015年底才提出HiLink战略，不过凭借入口、连接以及开放生态战略的优势，目前已经迅速成为小米最直接的强劲对手。此外，从最新战略来看，华为和小米都向大家电产品领域进行扩张，这也将是未来两大对手的重点竞技战场。

互联网巨头更看重生态背后的大数据价值，表现在其战略上即是以智能音箱为入口，通过打价格战抢占智能家居市场份额。阿里巴巴和百度俨然是国外的亚马逊和谷歌，技战法和商业模式都极其相似。StrategyAnalytics《2019年Q2智能音箱厂商&OS出货量和使用量市场份额按区域划分》显示，百度和阿里目前是国内智能音箱占据份额分别排第一位和第二位。同时，他们构建的IoT生态平台连接设备数量也十分可观。

家电厂商是以家电为主产品阵地，正在不断向多元化智慧家庭场景延展，构建起集空气、环境、洗护、安防、娱乐等一体的智慧家庭生态圈。而安防企业，则是以自研安全相关硬件为中心向外扩张，例如，萤石通过搭载包括智能安防、智能入户、智能控制、智能机器人在内的四大硬件，开放对接环境控制、智能晾晒、智能影音、智能门禁和智能会议等子系统生态，实现酒店、地产等各类场所的全屋智能。此外，还有一类智能家居创企，例如欧瑞博、BroadLink等，一般是通过单品智能或智能模块切入市场，打造智能家居系统生态闭环。

生态平台是智能家居落地的核心所在，上述各阵营生态平台，无一例外最终都将指向和围绕用户体验而展开。而智能家居生态平台的通讯协议越开放，支持连接的品牌和产品种类数量越丰富，意味着为用户提供的体验感越好。从开放的程度来看，由于海尔、小米自身体系的硬件产品较多，种类也较丰富，因此相对封闭一些。而华为、创企自研产品占比小，开放的程度较高，而以阿里巴巴为代表的互联网企业，主要以AI赋能行业硬件产品，汇聚产品背后的用户数据流量，因此开放程度最高，未来的生态机会更大一些。

近年来，一些生态平台已经开始进行跨界合作，可以肯定的是，未来各领域巨头将更大程度开放自己的生态圈，而整个智能家居领域大大小小的生态圈将面临着市场洗牌，最后可能剩下2-3家生态平台共存。同时，生态平台除了扩张智慧家庭场景产品外，也将接入家庭服务、物业服务、打车订餐等更多第三方服务软件和平台，以丰富生态平台的附加价值，主是未来生态平台发展的必然走向。

AIoT驱动“入口和连接”日渐成熟

智能家居概念起源已超20年，而第一波热潮始于2014年，随后几年，由于硬件产品的智能功能浮于表面化，产品和系统之间缺乏有效联动和便利交互，导致操作复杂，用户体验较差，因此，一直未能真正促进行业迎来爆发点。近两年，智能语音交互技术、IoT互联互通协议的成熟，似乎打破了产业发展的困窘，不仅丰富了智能家居系统生态的入口载体以及连接方式，同时也促进产品和系统体验度的日益成熟，使智能家居市场再次成为业界的焦点。

作为互联互通的开放生态体系，生态平台背后拥有海量内容与丰富的服务，这些内容和服务具有多元化与复杂化的表现特征，需要一个入口载体，将信息流汇聚起来，为后面更加智能化的服务做支撑。人机交互技术未出现之前，单品智能化主要体现在手机APP控制上，手机即是入口硬件也是交互方式，操作十分受限。而2017年，亚马逊以人机交互为特征的智能音箱Echo的横空出世，突破了传统纯硬件的产品体验，更是改变了智能家居生态平台的联接模式和交互方式。

近年来，传统家电厂商、互联网厂商、创企，都开始将AI交互方式植入到自身的生态体系中，每类企业切入的入口载体不同，智能音箱、智能锁、智能电视、智能家电、智能面板和路由器都开始被赋予语音交互的入口属性。而且，交互技术将智能家居体验带入了“一句话的事”的时代，升级了智能家居体验方式。同时，指纹识别、手势识别、人脸识别等交互方式也已成为语音辅助交互方式。随着智能硬件技术更加成熟，成本不断降低，入口设备多元化将是未来发展趋势。

在以用户为中心的智慧家庭阶段，除了交互方式上变革外，人工智能技术也将从控制和自动优化层面对智能家居行业产业深刻影响。具体而言，凭借基于AI的深度学习技术和大数据分析技术，自动筛选用户喜好和习惯，使决策更加智能化。另外，AI赋赋予设备具有自主学习、自动优化的能力，设备能够自动感知用户需求与环境变化，为用户提供个性化服务。同时实现设备自适应运行的同时，进行全屋资源的智能协同，为提供完全无感的智能家居新体验。

此外，IoT互联互通协议的成熟，大大增强了生态体系内产品的互联互通的程度，进一步提升用户的体验。当前多协议网关技术的日益成熟，使得全屋智能设备的联动更加容易。所谓的多协议网关也可以看作是智能家居领域一个入口，可以让原本无法联网的设备（ZigBee、BLE、NFC、Thread、RFID）拥有了一个可连接云端平台的功能，通过网关上的通讯网络，全屋的智能家居各类品牌设备。当前多协议网关的载体多样化，例如智能面板、路由器等，各品牌厂家可以借助支持多协议的智能网关去做整合，一步步解决互联互通的问题。

多元化渠道服务打通“最后一公里”

如果说，互联和智能程度比较成熟的生态体系，是智能家居落地的硬性入门条件，那么多元化的渠道服务则全面打通了智能家居产品落地最后一公里。当前，智能家居落地渠道有B端和C端、前装市场和后端市场以及线上线下新零售销售模式。各种渠道的服务效率和质量，关系到消费者的购买和使用体验，也关系到智能家居参与企业的长远发展和战略布局。

智能家居产品和系统，并非传统简单的设备，无论是单品还是整个智能家居生态系统，对于消费者来讲，都是属于需要体验的新鲜事物，需要通过线**验店、专卖店以及全国零售服务网站等线下实体渠道，对消费者进行宣传教育和体验机会，让用户真实感受智能家居产品的价值。同时，线上通过官方商城、天猫等渠道为用户提供更为方便利的购买渠道。因此，在AI、IoT技术快速发展，以及消费升级的大背景下，打通线上线下的新零售模式正在引领行业渠道发生深刻变革，进一步促进智能家居产业的良性循环发展。

针对前装市场，厂商一般是和地产商、家装公司、物业公司、运营商等B端公司合作，使得B端企业能够为客户提供更加丰富的附加价值，从而实现双方共赢。无疑，B端公司成为当前智能家居完整体验的入口，同时也是拉动智能家居产业规模的重要推动力量。而相对于前装市场，后装是使智能家居走向千家万户很重要的渠道市场。而且，相对B端市场来讲，C端市场规模更加庞大，随着线**验店的覆盖率越来越高，产品和系统技术日益成熟，以及消费大升级，C端市场则迎来高速发展时期。

当前来看，有实力的智能家居生态平台厂商，正在积级通过线上线下相结合的新零售模式，以及输出高质量的渠道服务，从而大力提升产品销售和运营效率。同时，厂商通过B端和C端渠道市场共同发力，前装与后装多种销售模式齐头并进，加速智能家居生态系统的落地，带动行业快速发展。

另外，当前已有厂商通过互联网技术对多元化渠道进行扁平化管理，智能家居系统服务平台支持在线选择户型、产品配置，并且可以快速进行方案报价以及预测施工周期，从而实现前期到后期一站式服务全覆盖。对于渠道，这无疑是一种颠覆式的进步，不仅降低了渠道进入的门槛，而且提升了实施效率，对于消费者来讲，能够以更合理的价格、更便利的方式享受到智能家居生态系统的价值。