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一、VR/AR行业高速发展
1、VR行业从“炒作”走向“落地”
2018年全球VR/AR市场规模预计约为137亿美金，同比增长约50%，过去三年行业均保持了50%以上的高增速，2019年以后预计行业高增长态势将继续保持，全球VR/AR市场规模在2021年有望突破500亿美金。2016大量资本涌入VR行业，随州两年资本的热度消退，但是行业仍然在快速发展，2017年搭载3D感测功能的iPhoneX推出揭开了AR行业的序幕。
经过三年的发展VR/AR产品逐渐被市场接受，较低的价格和内容的增加开始引起用户再次关注。与此同时，商业应用同样在增加，包括商业培训、在线设计和在线展示等一系列细分行业的发展让VR/AR行业进入落地阶段。按照细分行业的不同，IDC预计2019年市场规模排名前四位的子行业分别是VR游戏（40亿美元）；视频/影片观看（20亿美元）；商业培训（18亿美元）和AR游戏（6.16亿美元）。从产品端进行分类，硬件将占据AR/VR市场规模的一半以上，紧随其后的是软件与服务。
国内VR/AR市场情况：2018年我国VR行业市场规模超过百亿，达到108.3亿元人民币，同比增长近1倍。预计未来2年行业市场增速约为106%，在2020年预计达到460亿左右。
按照细分行业来看，VR头戴设备占比最大，约为54%，其次VR体验馆和VR摄像机占比接近，均为10%左右，消费级内容行业占比约为8%。从行业的发展阶段来看，VR行业发展仍然处于早期，目前硬件设备仍占据较大的市场规模，VR内容市场规模较小。
2、VR/AR设备出货量从2018年三季度开始复苏
2017年全年VR头戴设备出货量约为836万台，进入2018年前两个季度出货量遭遇了30%的下滑，但是从2018年第三季度开始复苏，全球第三季度出货量接近190万台。IDC公布的最新数据显示，Facebook旗下的Oculus两款产品Oculus Rift和Oculus Go出货量分别达到30万台和25万台，合计出货量为55万台，排在出货量第二名的厂商是索尼公司，旗下产品PS VR在三季度销售量达到46.3万台，HTC旗下高端产品Vive三季度销售量为23万台。预计2018年全年VR设备出货量略有下滑将达到783万台。IDC预计未来5年行业出货量将保持高增速，2022年全球VR和AR设备出货量将达到6590万台。
按照VR终端类型的不同可以分为系留VR头显（指带线缆的VR，包括主机VR和PC VR），一体机AR设备和无屏AR设备。其中系留VR头盔需要外接电脑才可以使用，代表产品为脸书旗下的OculusRift，索尼的PSVR和HTC Vive三款畅销产品，其中HTC Vive定价较高，接近6000元人民币，属于高端产品。但是这类设备通常需要配套的外设才可以使用，以PS VR为例，需要购买PS4才可以使用，一套系留设备总价在6000~7000元左右。
一体机VR设备无需外接电脑，手机和专业设备，可以直接使用，全球范围内一体机最畅销产品是2018年5月Facebook发布的Oculus Go，由小米公司代工完成制造，采用京东方的VR专用显示屏Fast LCD，由于产品定价仅为199美元，而且体验感远超预期。Facebook的Oculus Go，以及他们与小米合作的小米VR一体机在三季度全球市场出货量近25万台头显，是当前最受欢迎的VR一体机。国产VR一体机龙头是大鹏VR，采用三星AMOLED高清2K屏幕，而且由于采用独特的传感器追踪技术，受到市场的热捧。一体机由于携带方便而且价格2000元左右，极大的降低了消费者的尝鲜门槛。VR一体机的增幅达到428.6％，占VR头显市场的20.6％。
无屏VR设备也称为手机盒子，需要插入手机才可以使用，定价均在千元以内，属于入门级产品。最知名的手机盒子是三星的Gear VR消费版，售价为99美金（折合650元人民币左右），Gear VR由三星和Oculus合作开发，优点是重量轻、佩戴舒适。随着一体机和系留设备的接受度提升，无屏VR设备的销量出现大幅下滑，2018年三季度三星Gear VR设备出货量同比下降58.6%，一方面由于优惠活动减少，另一方面由于三星的新机型不兼容上一代头显导致这类设备逐渐“失宠”。
二、芯屏器合：VR/AR即将进入爆发期
1、5G芯片：华为的5G基站芯片，高通的5G智能手机芯片推出
2016年是VR行业发展的元年，大量资本开始进入，但是VR热潮昙花一现之后陷入沉寂。仔细分析可以发现，VR作为新一代的计算平台，需要与之匹配的新一代移动设备平台进行运算，而且由于传输4K和8K的高清信号，所以对于大带宽的需求当时的4G网络远不能满足，而且VR设备需要大量的传感器进行交互，所以低延时的需求4G也不能满足，一直进入到2019年，5G的春风终于吹绿了VR的土壤。
作为5G落地最重要的基础设备当属“5G”芯片，2018年12月4日高通发布了全球首款支持5G网络的移动计算平台—骁龙855，这款采用7nm工艺的旗舰处理器不仅在AI性能上提升了3倍，而且成为全球首款支持千兆比特沉浸式扩展现实（XR）的商用平台。预计此前由歌尔声学和高通联合打造的基于骁龙845移动平台的目前作为业界最先进的VR一体机设备将会向以骁龙855为核心的5G VR一体机过度。此外以骁龙855为处理器的系留VR设备已经发布了原型机，2019年1月9日在CES2019上，高通展示了搭载骁龙855处理器的分体式VR设备，不同于VR一体机，这款VR头显是一款双重属性的VR设备，既支持连手机，还支持连PC。相信2019年不仅会成为5G智能手机的元年，而且是5G VR/AR设备的元年。
高通为5G时代吹来了第一缕东风，划定了5G移动终端的推出时间表，而在2019年1月24日全球通信设备龙头华为发布的全球首款5G基站芯片—天罡芯片则为5G网络的大规模铺设奠定了基础。全球5G网络全面商用在2020年实现，所以2019年将成为各大VR设备持续更新的关键时期，目前VR一体机和系留设备成为VR设备发展的方向，预计今年各大龙头VR厂商如索尼，Facebook和HTC将纷纷推出5G VR设备。
2、OLED屏幕：OLED产能扩张，价格下降
VR/AR设备不仅在数据和信号处理中面临着低延迟和高响应度的要求，在显示领域同样面临着这样的问题。从目前主流的系留VR设备和VR一体机来看，屏幕的解决方案主要分为两种，其中以外接PC或者智能手机的高端头显设备来说，均采用AMOLED屏幕，这种屏幕分辨率更高，而且低延迟、低余晖，加上刷新率高达75Hz，令屏幕反应速度快且没有拖影，让整个VR体验更流畅不易晕。而VR一体机由于价格较低而且要考虑一体机自身的显卡渲染性能，通常采用定制的FAST-LCD屏幕，虽然也能做到2K的高清分辨率，但是视角较小，作为一种不错的折中方案。
目前高端系留设备均采用三星的AMOLED屏幕，作为VR头显设备增长的主力，随着系留VR设备出货量的进一步增加有望成为继手机之后OLED屏幕新的增量需求。从2018年1季度全球OLED面板厂商的市场份额来看，三星仍然是主要的供应力量，占据接近90%的市场份额。2018年全年OLED屏幕出货量达到4.77亿片，其中柔性OLED屏幕出货量为1.9亿片，渗透率为39.8%，2018年三季度OLED渗透率快速突破了40%。
随着国内显示面板厂商OLED产能的逐渐释放，在2018年三季度开始三星的市场份额下降至85%，主要的增量份额来自中国***和中国大陆厂商。国内显示面板企业京东方，深天马和维信诺的AMOLED面板均已量产出货，而且这三大厂商在2018年仍然进行了AMOLED产能的扩产计划，说明OLED目前的供给仍然处于供不应求的状态。随着中国大陆OLED产能的释放，AMOLED面板行业的供给紧张将得到缓解，AMOLED面板价格会进一步降低。随着智能手机OLED渗透率的提升，以及新增的VR/AR对于OLED屏幕需求快速放量，国内OLED企业有望充分受益。
除了应用在高端系留设备的AMOLED以外，在快速增长的VR一体机的带动下，专门用于VR的Fast-LCD屏幕也将实现快速增长。目前国内面板龙头京东方是行业的主要供应力量，以最畅销的VR一体机产品OculusGO为例，京东方向其提供了80万片VR屏幕，占比接近90%，京东方在2018年VR专用显示模组出货量已经达到100万片，公司预计2019年VR屏幕的销量将达到200万片，随着今年VR/AR行业的复苏，京东方等国内面板企业龙头将明显受益。
3、VR/AR传感器技术突破：3D sensing渗透率有望继续提升
如果说VR是为人们创建了一个全新的虚拟世界，那么AR则是打通了线上和线下的连接。作为全球智能手机行业的风向标苹果公司2017年发布iPhoneX和ARkit，打开了AR行业的增长空间。iPhonex以及后续的iPhoneXs,XR以及Xmax将3D感测作为基础配置，奠定了AR的硬件基础，而ARkit则为AR行业搭建了全新的生态系统。人们可以利用智能手机的深感镜头实现对于现实中的物体如人脸和实物的建模，然后在手机这一智能平台进行操作，成功打通了线上和线下的连接。真正意义上的3D感测功能目前只在苹果手机实现了应用，安卓手机也在跟进，但是安卓手机的3D感测产业链仍未实现打通，而搭载3D感测功能的苹果手机也因为售价过于高昂阻碍了智能手机端AR的渗透率的提升。预计今年苹果手机iPhoneXR的降价将有效推动iPhone的销量，从而提升手机AR的渗透率，促进AR行业的快速增长。
搭载3D感测功能的智能手机作为AR领域发展的重要计算平台，极大的提升了传感器的用量，在iPhoneX系列的3D感测模组中搭载了大量的传感器组件，例如NIR摄像头传感器、接近传感器&泛光照明器、光谱传感器、RGB摄像头以及点阵投影器等。目前3D感测在智能手机领域的渗透率较低，预计不足3%，未来随着3D感测在智能手机中的应用比例提升，光学传感器的用量将大幅增加。
不仅智能手机的传感器数量增加，目前作为VR设备的主力设备如VR头显和VR一体机也是增加了大量的传感器类别，以歌尔股份与高通联合开发的基于高通骁龙845移动平台的新一代虚拟现实（VR）HMD一体机参考设计为例，VR设备新增头部追踪，运动追踪和眼动追踪三个方面。对于头部追踪，除了内置的陀螺仪，加速器，磁力计之外，高端VR头显设备如PS VR和HTC Vive还增加了LED或是激光传感器降低信号延迟。在运动追踪方面基本上是通过配件来实现，常见的是通过手柄上的激光传感器实现跟踪。在眼动追踪方面则是通过在头戴显示器中加入红外追踪传感器，来追踪眼球移动，这意味着用户可以不必转头来移动视角，更符合现实生活中的感觉。
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