2018手机行业市场现状分析报告:7月中国畅销手机深度解析

　　风向

　　中国手机市场格局还在持续微妙变化中。

　　由于OPPO Find X和vivo NEX在高端手机市场的异军突起，直接导致苹果iPhone中国市场份额再破新低，跌到8.9%，环比下降1.35个百分点。

　　也基本同时宣告， OPPO、vivo在中国市场的转型已初见成效。不再是爆品策略“打天下”，而是以“双旗舰战略”迎接市场停滞所带来的挑战。

　　有意思的是，由于OPPO和vivo在高端市场的成功卡位，也拉动了其中低端的机型的销量，让OPPO和vivo的市场份额在7月还持续大幅增长。

　　第一手机界研究院认为，在未来手机技术潮流发展方面，以华为、小米、OPPO、vivo将呈现各有特色的百花齐放态势。

　　7月，iPhone X、iPhone8 Plus、iPhone 8以及国产品牌OPPO Find X、华为P20 Pro、vivo NEXS分别包揽了4000元以上中国畅销手机前六。

　　尽管苹果iPhone在中国高端手机市场依旧具有统治力量，包揽前三甲，但中国一线手机品牌OPPO Find X、华为P20 Pro、vivo NEXS三款机型纷纷打出曲面全景屏、徕卡三摄、零界全面屏等创新点，奋起直追，并将三星Galaxy S9系列挤出榜单。

　　值得一提的是，这是OPPO首次登上中国手机4000元以上畅销机型排行榜，OPPO Find X也以15万台出货量的绝对优势，超过华为P20 Pro、vivo NEXS，成为7月份该榜单最畅销的国产手机。

　　不仅如此，作为最先量产的搭载3D结构光的机型，OPPO Find X的热销为安卓阵营推广3D结构光设计做出了巨大的贡献。相信未来将会有更多的国产品牌采用3D结构光设计，继续向高端市场发起冲击。

　　广东丽的通讯副总经理曾庆国认为，OPPO Find X以第一款双轨潜望式设计的差异化特征，一经发售即成为热门机型，社交媒体上的热议更让热销局面持续发酵。

　　江西丽华手机刘经理称，OPPO Find X以高通晓龙845+8GB的配置搭配浑然一体的外观，内外兼修，赢得了广大年轻群体的追捧，一度供不应求。

　　“我本身就是手机发烧友，”云南九机网总经理陈鸿睿表示，“OPPO Find X在技术创新以及制作工艺上确实是近十年来为数不多让人眼前一亮的产品，在全面屏时代里首创了兼具美感与实用性的方案，这种技术革新对OPPO的品牌认可度也作出了很大贡献。我现在就在用这款手机。”

　　河北润德总经理高贵星指出，中国手机市场正进行着消费升级。OPPO Find X在中高端机型层面，对比华为、苹果拥有价格优势，在配置不逊色、外观更出色的情况下，不难理解OPPO Find X为什么能得到消费者的选票。

　　趋势

　　第一手机界研究院根据覆盖全国25个省/直辖市/自治区221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计结果计算，2018年7月中国大陆整体手机线下市场共完成销量3019万台，环比下滑2.8%，同比下滑12.5%。

　　2018年7月，中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80%。

　　从中国手机线下市场各价格段销量份额变化趋势图可以看出，4000元以上价格机型销量份额再跌新低，说明苹果的销量正在快速下滑，其主要原因便是vivo NEX的成功卡位。

　　第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。

　　2018年度第四届“中国好手机颁奖典礼”将于12月在深圳盛大举办，领益智造（002600.SZ 帝晶光电）已成为2018年度首届“全球好手机颁奖典礼” 暨手机黑科技技术峰会的独家冠名单位。

　　数据

　　根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示：

　　2018年7月在中国线下渠道销售的手机品牌达到83个，环比增加7个；2018年7月有一定销量的手机机型达到65款。

　　数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。

　　凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。

　　2018年7月中国手机品牌销量TOP 20

　　OPPO、vivo、华为、苹果、荣耀、小米、魅族、三星、中国移动、康佳成为7月中国手机品牌销量TOP 10。

　　金立、糖果、酷比、朵唯、联想、海信、锤子、小辣椒、360、努比亚分列7月中国手机品牌销量TOP 20的TOP11名至TOP 20。

　　由于双旗舰产品策略的成功，和产品线的全面铺开，OPPO、vivo销量份额顺利维持高位。

　　值得注意的是，康佳手机再次杀入TOP10，说明线下渠道急需利润机型，开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。

　　值得注意的是，5月21日，康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体，开始冲击千亿俱乐部，这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。

　　随着康佳手机落户宜宾，“宜宾造”带来的手机制造成本优势，康佳接连推出T1、S5 Plus、D8、A27、W1等多款高性价比产品，把工匠精神融入产品设计，最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。

　　2018年7月在中国大陆线下渠道走量的手机机型一共有65款，环比6月减少2款。

　　2018年7月在中国大陆线下渠道走量的手机机型基本分布是：华为13款、vivo11款、荣耀10款、OPPO8款、红米5款、苹果4款；三星和小米各3款；朵唯和中国移动2款；其他品牌4款。

　　从中国手机品牌销量TOP10跑量机型数量走势图可以直接看出，荣耀因大力线下布局，正飞速抢占其他品牌的份额。

　　2018年7月中国畅销手机TOP 20

　　OPPO R15、OPPO A83、OPPO A3、vivo Y83、vivoX21、vivo Y85、vivo Y71、vivo NEX、华为畅享8、iPhone X成为7月中国畅销手机TOP 10。

　　iPhone 8 Plus、OPPO A5、OPPO A57、华为畅享8e、荣耀10、华为 P20、荣耀畅玩7、华为 nova3、华为 nova2S、vivo X21i分列7月中国畅销手机TOP 20的TOP 11至TOP 20。

　　20款畅销手机平均价格在2591元，环比6月2947元下滑了12.1%。

　　7月中国畅销手机TOP 20，超过2000元售价的机型占10款；1500-1999元价格段机型占3款；1000元-1499元价格段机型占6款。

　　从中国畅销手机TOP 20各价格区上榜机型数量趋势变化图可以看出，1000-1999元及2000-2999元价格区间仍为大部分消费者重点关注的对象。

　　2018年7月中国畅销手机TOP 50

　　值得注意的是，OPPO独占前三强，其中OPPO R15以月销179万台的绝对优势夺冠。此外，OPPO Find系列的回归之作Find X开售仅19天，便一举挺进2018年7月中国畅销手机TOP22。

　　从中国畅销手机TOP 50-各品牌上榜机型数量趋势变化图可以看出，vivo的线下策略调整已有成效。

　　中国畅销手机供应链及核心部件市场风向

　　由于以畅销手机作为手机供应链及核心部件的分析样本，故第一手机界研究院出炉的手机核心部件市场分析比例图，普遍会高于市场现状。

　　全面屏

　　7月中国畅销手机TOP 50的全面屏手机上升至41款，环比6月增长4款。其中异形全面屏占19款，即OPPO R15、OPPO A3、vivoY83、vivo X21、vivo Y85、iPhone X、OPPO A5、荣耀10、华为 P20、华为 nova3、vivo X21i、荣耀 9i、小米 8、华为 P20 Pro、荣耀 Play、华为nova3e、vivo Z1i、vivo X21 屏幕指纹版、红米 6 Pro。

　　（备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕）

　　由于全面屏手机快速增加，7月中国畅销手机TOP 50的手机屏幕绝大部分超过5.5英寸，占比达82%。手机屏幕屏占比在80%以上，有23款。

　　全面屏的高屏占比促使加工工艺要求更加精细。目前盛雄激光的皮秒激光切割技术是全面屏异形切割技术的最佳方案。盛雄激光自12年以来一直以来专注于皮秒激光技术以及设备研发，目前在玻璃盖板切割、陶瓷盖板切割、蓝宝石盖板切割上应用皮秒激光切割技术设备已经成熟，占领了国内市场大部分订单。

　　80%以上屏占比的机型数量持续攀升，说明全面屏技术已经得到普及，vivo NEX和OPPO Find X的零界全面屏还将再度掀起一次技术革命，带动屏占比的进一步升级。

　　人工智能

　　（备注：由于多个机型会同时拥有人脸识别和语音AI，故机型数量会有重叠）防水技术

　　2018年7月畅销手机TOP 50中，具有防水功能的机型有7款，分别是iPhone X、iPhone 8 Plus、华为 P20、iPhone 8、华为 P20Pro、华为 Mate10 Pro、三星 Galaxy S9。

　　触控显示

　　7月中国畅销手机TOP 50中，采用AMOLED屏有8款。

　　值得注意的是，自2014年被江粉磁材收购后，帝晶光电就已成为集团的重量级产业，江粉磁材也于2018年3月8日正式更名为领益智造。2015年，帝晶光电净利润达1.13亿元，2016年达到1.53亿元，2017年达1.51亿元，合计超额实现业绩承诺。其客户包括华为、中兴、魅族、传音、联想、三星等多个国内外一线手机终端厂家，并通过持续稳定的供货品质获得了良好口碑。产能方面，帝晶光电计划将于2018年达到全贴合月产能1.2KK、电容式触摸面板月产能3.5KK。

　　第一手机界研究院认为，OLED柔性显示投资热已显现。到2018年底，全球手机品牌旗舰机40%将采用AMOLED，到2019年，旗舰机70%将采用AMOLED，加上国内柔性AMOLED产能的逐步释放，触摸屏行业将迎来新的投资热潮。