中国数码相机市场分析报告 - 全文

2011年1月，众多数码相机厂商集中在CES前后发布了近百款春季新品，主要集中在消费数码相机市场。在中国数码相机市场中，由于春节促销期的临近以及库存的不稳定，多款热门产品的售价出现了明显的波动。互联网消费调研中心ZDC总结1月中国数码相机市场品牌、产品关注数据进行分析：

　　报告摘要

　　●1月中国数码相机市场品牌关注集中度明显下降，热门品牌榜单后半部竞争激烈。

　　●1月，中国消费数码相机市场的品牌排名较为稳定，但品牌关注集中度下降。

　　●1月，中国单反数码相机市场的品牌格局同上月一致，但佳能关注比例明显下降，尼康、索尼品牌关注比例明显上升。

　　●1月，中国消费数码相机市场热门产品中，佳能3款IXUS系列、SX系列产品涨价，索尼品牌及其他佳能产品多数降价。

　　●1月，中国单反数码相机市场热门产品排名保持稳定，榜上半数产品涨价。

　　●1月上旬中国消费数码相机产品关注比例达到新高，但中旬起逐步下滑，单电数码相机关注比例持续上升。

　　●1月，中低端消费数码相机产品关注比例明显提高。

　　●1月，中低端单反数码相机关注比例较上月走低，但万元市场中3001-6000元产品关注比例在本月缓慢提高。

　　一、品牌关注度分析

　　(一) 整体市场

　　1月CES前后新品集中发布

　　2011年1月，各数码相机厂商纷纷集中在CES展览前后集中发布今年的春季新品，尤其在消费数码相机领域，本月新发布产品接近百款之多。

　　佳能在本月主要对PowerShot系列产品进行了全面更新，IXUS系列产品的更新以及新一任主打入门单反数码相机600D的发布则放在了2月。而索尼、松下本月发布的消费数码相机新品均超过十款，富士更是高达26款之多。

　　另外，索尼在1月11日在中国市场发布了以中国年轻时尚消费群体为目标，并以中国网络流行词汇命名的J系列产品，发布之初就受到广泛的关注。

　　品牌关注集中度明显降低

　　受到各品牌新品集中发布的影响，2011年1月中国数码相机市场的品牌关注集中程度较上月明显下降。佳能仍领跑中国数码相机市场，但其关注比例较上月下降了3.5%，索尼、尼康、富士、松下等品牌的关注比例则有不同程度的上升。

　　榜单后半部品牌竞争激烈

　　2011年1月，中国数码相机市场关注排名榜单第4到第9位竞争变动明显。松下借助其发布的多款新品以及热度不断上升的准专业便携相机LX5、最小的微单相机GF2获得了1.1%的关注比例增长，超过了三星成为第5名。奥林巴斯、卡西欧和宾得则展开恶战，关注比例差距极小。

(图)2011年1月中国数码相机市场品牌关注比例分布

(二) 消费数码相机市场

　　2011年1月，中国消费数码相机市场的品牌排名较为稳定，同上月并无变化，但各品牌的关注比例则变化明显。同整体市场一致，本月消费数码相机市场的品牌关注集中度较上月明显下降，佳能的品牌关注比例较上月下降了4.0%。而紧随佳能气候的索尼、富士和尼康的关注比例均有明显提高。其中索尼的关注比例较上月提高了2.4%，超过了20%。

(图)2011年1月中国消费数码相机市场品牌关注比例分布

　　(三) 单反数码相机市场

　　而2011年1月中国单反数码相机市场的品牌格局也较为稳定，品牌排名同上月没有变化，但品牌关注集中度同样有所下降。佳能仍以超过4成的关注比例领跑中国单反数码相机市场，但其关注比例较上月下降了3.9%，尼康和索尼的品牌关注比例则分别上升了1.0%和2.7%。这样一来，尼康将同佳能的关注比例差距缩小到了5个百分点之内。而这一趋势在佳能新入门单反相机600D上市之后预计将会有所变化。而索尼在入门单反数码相机市场的频繁动作现在已经逐步看到效果。

(图)2011年1月中国单反数码相机市场品牌关注比例分布

二、产品关注度分析

　　(一) 产品型号

    1、消费数码相机

　　消费相机市场热门产品排名稳定

　　2011年1月，距离各厂商集中发布的新品上市仍有一段时间，因此本月中国消费数码相机市场热门产品排行同上月基本一致。除了佳能G12在本月上升一名来到第9位、富士S177将尼康S3000挤下榜单之外，其他上榜产品及名次均没有变化。

　　本月热门产品售价变动频繁

　　1月临近春节促销期，许多消费者选择在此时选购一款数码相机记录家庭聚会或赠予他人之用，加上临近春节假期，市场上货源不稳定，本月中国消费数码相机市场的产品价格变动较为频繁。

　　1月消费数码相机市场10款关注最高的产品中，佳能 IXUS105、IXUS210以及佳能 SX120 IS由于供不应求等原因纷纷涨价；而索尼W350、T99C、TX9C以及其他佳能产品则均有不同幅度的降价。

(图)2011年1月中国消费数码相机市场产品关注排名

　　(表) 2011年1月中国消费数码相机市场最受用户关注的十款产品及参数　　

排名	产品名称	操作方式	有效像素(万)	光学变焦(倍)	显示屏尺寸(英寸)	价格
1	佳能 IXUS105	全自动	1210	4	2.7	￥1,250
2	佳能 IXUS210	全自动	1410	5	3.5	￥1,860
3	索尼 W350	全自动	1410	4	2.7	￥1,240
4	佳能 IXUS130	全自动	1410	4	2.7	￥1,570
5	索尼 T99C	全自动	1410	4	3	￥1,400
6	佳能 SX210 IS	全手动操作	1410	14	3	￥2,450
7	佳能 SX130 IS	全手动操作	1210	12	3	￥1,700
8	索尼 TX9C	全自动	1220	4	3.5	￥2,200
9	佳能 G12	全手动操作	1000	5	2.8	￥3,750
10	富士 S1770	全手动操作	1220	15	3	￥1,200

 

    2、单反数码相机

　　单反榜单同上月基本一致

　　2011年1月，并没有新款单反数码相机发布，市场基本保持稳定，中国单反数码相机市场关注前9位产品均同上月相同。佳能550D和尼康D90均保持单产品超过10%的关注比例。

　　尼康 D700取代D3000登上热门榜单

　　尼康D3000在接任者D3100面世并逐步在各地上市之后人气逐渐下滑，本月也正式停产，其位置则由同门经典全画幅机型尼康D700取代。

　　榜上单反半数涨价

　　受到春节前库存不稳的影响，1月单反数码相机市场多款机型涨价，本月10款热门产品中就有5款产品涨价，且涨幅均过百元。

(图)2011年1月中国单反数码相机市场产品关注排名

　　(表) 2011年1月中国单反数码相机市场最受用户关注的十款产品及参数　　

排名	产品名称	发布时间	机身类型	有效像素(万)	高清摄像	价格
1	佳能 550D	2010年2月	APS-C规格	1800	高清（1080）	￥4,750
2	尼康 D90	2008年8月	APS-C规格	1230	高清（720P）	￥5,470
3	佳能 60D	2010年8月	APS-C规格	1800	全高清（1080）	￥6,450
4	尼康 D7000	2010年9月	APS-C规格	1620	高清（1080）	￥8,500
5	佳能 500D	2009年3月	APS-C规格	1510	高清（1080）	￥3,750
6	尼康 D3100	2010年8月	APS-C规格	1420	高清（1080）	￥3,550
7	佳能 5D Mark II	2008年9月	全画幅	2110	高清（1080）	￥17,000
8	佳能 7D	2009年9月	APS-C规格	1800	高清（1080）	￥9,300
9	尼康 D5000	2009年4月	APS-C规格	1230	高清（720P）	￥3,820
10	尼康 D700	2008年7月	全画幅	1210		￥15,000

 

二) 产品特征

　　1、不同机身类型

　　2011年1月，由于众多品牌集中在本月初发布了多款消费数码相机，以至于消费数码相机产品的关注比例在月初达到近2/3，但在中旬开始缓慢下降。对应的，单反数码相机、单电数码相机产品的关注比例也出现缓慢上升。单电数码相机产品的关注比例也在本月正式突破5%，且在月底达到5.8%。

(图)201年1月中国数码相机市场不同机身类型产品关注比例走势

　　2、产品价位段

　　(1) 消费数码相机

　　2011年1月，消费数码相机市场的中低端产品获得了更多的关注度。1001-1500元产品仍以33.8%的关注比例成为最受关注的消费数码相机价格段，且关注比例较上月提高了2.3%，而千元内的入门家用产品也获得了17.8%的关注比例，较上月提高了1.6%。而1501-3000元价位段产品的关注比例则下降了4.2%之多。

(图)2011年1月中国消费数码相机市场不同价位产品关注比例

　　(2) 单反数码相机

　　2011年1月，中国单反数码相机市场不同价格段产品的关注格局走势则同消费数码相机市场完全不同，中低端单反产品的关注比例本月出现了明显的下降。尼康D3000的停产使得3000元内单反数码相机产品的关注比例下降了2.3%，3001-6000元的入门价位段产品的关注比例也从51.7%下滑至50.8%。而集中了中端APS-C画幅机型的6001-10000元价格段的关注比例则上升了2.5%之多。

(图)2011年1月中国单反数码相机市场不同价位产品关注比例

　　把目光放在占八成份额的万元内单反数码相机市场，3001-6000元价位段毫无疑问是其中的主要组成部分，这一价位段也集中了众多品牌的入门单反数码相机，性价比均十分优秀，很多消费者的价格预算也在这一区间。而在1月，3001-6000元价格段单反产品在万元内市场的关注比例明显下滑，一度跌破60%，而对应的，6001-10000元产品上升明显，其主要的表现就是随着市场售价逐渐稳定而不断加温的佳能 60D和尼康D7000正处于这一价格段。

(图)2011年1月中国单反数码相机市场不同价位产品关注比例走势

    ZDC申明：

　　ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注度排行”是通过分析ZOL专业IT网站包括新浪、搜狐、腾讯、网易、淘宝在内的79家网络媒体和ZOL全国85家分站的用户上网行为，统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果，因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度，厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测，但不能与其销售情况完全等同。