概观全球锂电池正极材料市场现况

概观全球锂电池正极材料市场现况

    机遇与挑战：

    正极材料为锂电池品质关键因素

    锂电池包括锂离子电池(Lithium-ion Battery)及锂高分子电池(Lithium Polymer Battery)两大类，所使用的原材料主要为：正极锂合金化合物、电解液、负极碳材或金属化合物、隔离膜及罐体等组成，在正负极之间以隔离膜将正负极隔开来避免短路与过热爆炸，液体有机电解液则负责离子电荷的传导工作。由于其中的正极材料不仅作为电极材料参与电池的化学反应，并且是锂离子的主要来源，对提高锂电池效能的电容量密度和成本结构影响最大，故在各项材料中属于最为关键的一种，也成为全球各大厂商致力开发研究的重点。

    大多数锂电池的正极材料是含有锂的过渡金属化合物，并且以氧化物为主。中，主要分为锂钴系(LiCoO2)、锂镍系(LiNiO2)、锂钴镍三元系(LiCoNi1-XO2)、锂锰系(LiMn2O4)、锂铁系(LiFePO4，磷酸锂铁)等，市场也以此种分类延续讨论。

    正极材料市场规模与主要厂商

    以锂电池材料产业来说，过往的成长率约在3~5%，属于温和成长的产业，在2009年由于笔记型电脑(NB)及消费性电子产品需求如手机等电池市场日趋成熟，加上钴等正极材料相关金属材料价格上涨之故，在需求量放大且单价持平下，2009年全球锂电池材料市场销售值相较2008年成长16.2%，达到33.9亿美元，其中，正极材料销售值约18.1亿美元。

    至于在未来的市场发展上，在可携式电子部分市场逐步成熟，现有最大宗之锂钴系材料未来将伴随手机与NB等产品市场趋向稳定与经济连动的趋势下，主要的市场成长力道取决于电动车未来五年的成长率高低。若以持平的电动车市场成长数字估计，预计2013年的锂电池正极材料市场将因电动车市场成长至21..6亿美元。

    以主要厂商来说，因正极材料牵涉电池品质甚重，近年来已有愈来愈多电池厂商采用内制或向单一供应商购买的方式取得正极材料，整个市场有逐渐走向大者恒大的态势。 2009 年全球锂电池正极材料前五大厂商依序为： Umicore、日亚化学、户田工业、BYD与AGC Seimi Chemical，其他正极材料厂商包括日本化学工业、本庄Chemical、日本电工、正同化学工业、三菱化学等约占有37%。其中Umicore 因新增产能陆续开出，且在锂钴系材料市场成功取得新客户，加上原有供应SDI与LGC的供货关系，因而在总体市占率超越日亚化而成为最大厂商；日亚化在正极材料长期供应三洋电机，在近来开始投入三元系市场；BYD则因公司垂直整合的材料自制策略，仅因供应自身下游产品使用即有约3%之市占率。

    生产与销售集中于亚洲

    在生产与销售地区上，在2009年仍然呈现集中于亚洲的态势，其中日本仍为最主要的正极材料生产与销售大国，虽然在日本国内因生产成本高涨之故，锂电池的制造出口逐年下降中，但至今全球仍有近67%的锂电池正极材料在日本生产，中国与其他亚洲地区仅占19%与14%。至于在销售地区分布上，由于下游的电池大厂仍以日商为多，因此日本仍为销售地区比例最高的国家，其他依序为中国、其他亚洲地区、北美等地。

    结论-正极材料市场受下游应用需求驱动

    目前锂电池正极材料仍以锂钴系为主，除了其结构稳定性佳、能量密度高的特性外，最早导入在可携式电子装置等小型电池领域也是一大助因，未来为了要提高电池电容量与降低材料成本，三元系的材料在可携式装置的渗透率可望提升；此外，随着锂电池爆炸事件陆续发生后，正极材料研究重点转向安全性开发，其中锂锰系电容量虽然较低，但其安全性较高，也让其中大型锂电池或动力电池市场渗透率逐年提升；至于磷酸锂铁相较于锂锰系具有更高的热稳定性，在成本考量上也比锂钴氧化物更具优势，使得磷酸锂铁和锂锰系在未来锂电池市场的应用备受期待。而由全球市占分布与生产地域现况来观察，虽然近年韩国与中国大陆厂商积极投入正极材料制造，但在材料品质仍未普遍获得业界电池厂商信赖前，日商仍将是全球锂电池正极材料主要的供应来源，短期间日商的领导地位仍不易被撼动。