动力电池产业 - 2016年动力电池风险和机遇分析

　　以我个人对于动力电池产业的观察和理解，目前几个方面存在非常严重的不足。

　　对核心零部件的认识和理解不足：

　　做电芯起家的pack企业，对BMS理解远远不够；

　　做BMS起家的pack企业，对电芯的特性不具备专业化的认识；

　　既不做电芯又不做BMS的企业，对产品的理解还停留在基本功能层面，既提不出明确的开发需求，也不能有效的管理和整合供应商；

　　缺乏系统设计能力，产品是零部件的简单堆砌；

　　缺乏从设计需求开始，展开系统设计、分析和验证的能力；

　　各部件之间缺乏明确的接口定义和强制性的边界条件，系统集成之后问题很多，各种潜藏的隐患犹如地雷；

　　对部件之间的相互关系和作用缺乏足够的认识和深入的研究，常常导致严重的次生灾害（如BMS不能在故障态保护，pack不装继电器等）；

　　对产品的运行环境和条件缺乏足够的认知；

　　很多企业是做消费类产品和工业级产品转过来的，不了解汽车产品的恶劣环境和各种极端使用情况；

　　仅满足产品的实验室指标和出厂指标，对产品使用过程中的老化和离散性没有深入研究，产品使用一段时间之后，问题严重，事故频发；

　　支撑产品安全与可靠性的的体系缺陷严重；

　　不具备以TS 16949为基础的质量管控体系；

　　验证手段单一，仅仅采取一些简单的测试，完整性、有效性、覆盖面、验证层度都远远不足。

　　5. 恶劣的骗补行为

　　为了推动新能源汽车的发展，降低污染物排放，很多国家都为本国的新能源汽车产业提供各种扶持政策，其中以购车补贴政策和税收优惠政策的刺激效果最为明显。中国政府为新能源汽车的推广所制定的一揽子政策组合中，中央财政补贴起到了非常关键的作用，客观上降低了车辆购置成本，加快了新能源汽车的推广和普及。与此同时，各地方政府为了更有效的推动本地的新能源汽车产业发展，采取了与中央政府类似的政策组合，有些地方政府的补贴幅度与中央财政补贴达到了 1：1的比例。

　　在新能源汽车产业还不完善不成熟的阶段，高昂的成本一度成为很大的发展阻力。以中央加地方的高额补贴为核心的政策红利，大大减轻了车辆购置成本，扫除了新能源汽车发展的关键障碍，是必须加以肯定和赞扬的政策。

　　但是，政策制定时一些方面考虑不够周全，也导致一些人和一些团体，通过钻政策的漏洞，以较低的成本获取了大量的中央和地方补贴。事实上，通过钻新能源补贴空子“发横财”已经成为行业“公开”的秘密，并引起许多不法者争相效仿。过去几年间，前所未有的高额补贴和不够严格的监督机制，直接催生了大量“骗补者”，扰乱了公平公正的市场秩序，也违背了补贴政策出台的初衷。

　　2015年，中央多次督促地方加大新能源推广力度让“骗补者”们迎来了又一年产值高峰。各种骗补的手段和方式也在往纵深发展，并形成了一条见不得光的灰色利益链条，这必然会引起政府的警觉，动用行政的手段加以清理。

　　2016年动力电池领域风险和机遇分析

　　1. 产能过剩背后的机遇

　　2015年，是动力电池企业普大喜奔的一年，市场需求井喷，高达4倍的市场整体增幅，导致动力电池产能不足，行业处在普遍缺货的状态，整车厂家甚至派人蹲点在动力电池企业拿货。去年的高增长和高收益，使得所有的动力电池企业都加速进行跑马圈地，融资、挖人、增产、扩产、大干快上，是2016年的主题。

　　那么，2016年就真的是让大家再一次集体狂欢的一年吗？在狂热和躁动背后，是否隐藏着巨大的风险和不确定因素？

　　我在本文要再一次提醒，整体产能过剩的风险已经出现（详见作者文章《并非危言耸听！ 2016年动力电池市场将进入局部过剩时代》），我们不应对此情况予以轻视。2016年，对动力电池企业来讲，将是先喜后忧的一年，甚至对某些企业来说是危机重重的一年。

　　根据现有的公开数据统计，原有的动力电池企业和新进入的动力电池企业，2016年所规划投产的产能合并超过70GWh，考虑规划产能不等于有效产能，即便乘以0.6的系数，折算后的产能仍然超过40GWh。而市场总需求，即便排除各种不利因素，也只会在30GWh上下浮动。

　　

　　

　　2016年，预计新能源商用车的销量将较2015年有轻微增长，如果国家补贴调整和地方补贴大幅度减少（地方财力不足），销量不排除出现下降的局面。这里面还有一个非常大的变数是6-8米的纯电动客车和以物流车为代表的专用车，相关的政策可能会有大调整，从而进一步影响新能源商用车的市场。

　　2014-2015年，动力电池企业新增产能主要集中在磷酸铁锂领域，而磷酸铁锂的应用又主要集中在商用车市场，随着2016年各家产能集中释放，将导致磷酸铁锂电池在下半年出现全行业过剩。一些转型慢，没有技术储备，没有研发实力的磷酸铁锂电池企业，将面临很大的风险！

　　我们再来看看乘用车市场的情况，2015年，三元电芯的市场份额大幅增长，在新能源乘用车的动力电池领域已超过30%，总量在1-2GWh。2016年，在中央补贴和地方补贴的双重刺激，以及各地对新能源乘用车实行不摇号不限行的优惠政策，新能源乘用车市场将必将保持高速增长。乘用车将全面转向三元电芯，加上部分混合动力商用车和纯电动商用车采用三元电芯，预计市场总需求将超过5GWh。

　　

　　三元电芯，尤其是高比能量、高可靠性、高安全性、高一致性的三元电芯将严重缺货！在这一市场领域，韩国的LG和三星SDI将大大受益，并牢牢占据高端市场。随着松下到中国投资建厂，日本的技术和产品优势也将与中国新能源汽车市场实现衔接，国内动力电池企业面临很大的压力和挑战。