2020年中日产业构造分析:汽车制造的变化对产业影响

 

　　一直以来，汽车产业都是日本制造业的核心。而时至今日，汽车产业迎来了“海外生产”与“汽车电动化”的巨大变化。三菱综合研究所推测了这些变化对于2020年中日两国产业构造的影响。

　　2012年春季“北京车展”上展出了大量EV，成为关注的焦点

　　日本制造业正面临空洞化的呼声由来已久，从身处困境的日本电子产业可以看出，日本的“制造立国”如今正面临着严峻的局面。在这种局面下，只有汽车产业还算是扬眉吐气。不仅覆盖面广，就业人口也高达545万人，占日本国内就业总人数的约8.7%(日本汽车工业会调查)。

　　但是，一旦汽车产业也像电子产业一样颓败，对于日本的产业会产生怎样的影响?如果日本在今后前景看好的纯电动汽车(EV)市场上牢牢把握住了主导权，情况又会怎样?

　　本文尝试结合增长显著的中国汽车产业进行了定量分析，得到的结果是，汽车领域产值的减少会波及日本国内的所有产业，而且其他产业蒙受的损失将超过汽车领域。下面为分析的概要。

　　关注海外生产与电动化

　　首先来看日本汽车产业与制造业的实际情况。在汽车产业中，如果把总产值与生产者购买的原材料和部件等“中间投入”之差视为“附加值”，则日本国内生产的汽车的附加值与日本产原材料和部件之和将占到总产值的约9成。剩余的约1成为进口原材料和部件等，由此可以得知，汽车产业的生产活动支撑着日本国内的需求。

　　然而，包括汽车产业在内，日本国内制造业整体的附加值在1990年代中期之后几乎没有增加。1990～2009年的年均增长率大约停留在1.4%上。而同时期全球制造业的附加值的年均增长高达4%以上。就连与日本同为发达国家的欧美，也达到了约3.2～3.5%，增幅超过日本。

　　日本国内制造业创造的附加值之所以停滞不前，主要原因之一在于海外生产的扩大。作为这一问题的解决措施，日本经济产业省2010年6月发布的“产业构造愿景”提出了改变严重依赖汽车产业的日本制造业构造(向多产业支撑整体的“八岳构造”转换等)、大力发展电池等战略性领域的方针。

　　除了海外生产之外，日本汽车产业还存在另一个大的动向。这就是从传统的发动机车向使用马达和电池等电子技术作为动力的EV等新型汽车的转变，也就是“汽车电动化”。

　　今后，随着海外生产和汽车电动化的加速，不仅日本国内外的汽车产业，就连其他产业也无疑将受到巨大影响。因此，这一次，我们设定了多种假设，使用中日产业关联表，就这两个动向分别对日本，以及世界最大的汽车市场——中国产生的影响进行了定量分析。