IHS手机ODM产业白皮书出炉（下篇）

　　4G 换机需求将会是未来 3 年内中国手机市场的主要驱动力。2015 年中国手机市场出货 4.37 亿部，年增长 2.4%，相对 2014 年同期增长 12.3%。智能手机出货 4.16 亿部，年增长3.6%，2014 年同比增长 26.3%。根据 5G 技术的布局规划，正式商用时间至少要到 2018 年，所以在未来的 3 年时间内中国手机市场总量将维持微弱的增长趋势， 4G 智能机的换机需求将会是中国手机市场的主要驱动力。

　　根据工信部数据，截至 2015 年 12 月底，中国手机 4G 用户 3.86 亿，非 4G 用户 9.19 亿。其中中国移动用户数量达到 8.26亿，但 4G 用户数量只有 3.12 亿，中国移动 2016 年将大力发展 4G 用户，目标 2016 年 4G 用户达到 5 亿，相对 2015 年增长 60%。预计未来 3 年内，运营商将加快推动其用户向 4G 的升级，对于手机厂商而言，庞大的换机需求将是中国手机市场业绩增长的主要驱动力，增长空间巨大。

　　中国手机 OEM 厂商市场份额继续增长

　　中国智能手机市场容量饱和使得手机OEM的博弈变得更加白热化，高端4000元以上市场，苹果一枝独秀， 由于iPhone 6 & 6 plus旗舰机型热销，2015年苹果市场份额增长10.9%；3000元以上市场华为，OPPO， vivo表现出色，直接冲击三星的市场份额。整体智能机出货量方面，魅族，华为，OPPO， vivo增速明显，小米出货量维持稳定增长。

　　三星2015年国内出货下滑明显，中国手机厂商的崛起对三星的冲击最大，中国市场份额已跌出前五。联想，酷派和中兴2015年在中国国内市场表现欠佳，出货下滑比较明显。

　　2015年中国市场TOP 10手机品牌出货整体增长23%， 其中华为表现最为出色，整体出货达到1.12亿， 在高端市场表现同样出色。魅族，vivo， OPPO和小米继续保持增长。中兴，联想和TCL 国内市场表现欠佳，但是海外市场出货保持稳定增长，酷派整体出货下滑。手机市场竞争加剧，未来竞争格局将会逐步清晰。

 

　　千元智能机仍然是中国市场出货占比最大的部分，2015年出货占比接近60%。中国手机设计公司（IDH/ODM）在千元智能机市场扮演着非常关键性的角色，由于在研发效率，成本管控，供应链以及生产制造的支撑，目前市场上千元明星机型几乎全部来自国内手机设计公司，如热销的红米系列，魅蓝系列，联想乐檬K3系列以及华为畅玩系列等。

　　中国 TOP 10 OEM 厂商委外策略

　　根据手机厂商品牌定位以及产品策略的不同，手机OEM在产品规划方面有着非常大的差异。但是在千元智能机市场，独立的手机设计公司（IDH/ODM）扮演着非常关键的角色，在成本管控，产品研发效率方面，ODM公司拥有着不可替代的优势。随着国内手机市场饱和，智能机出货集中在TOP 10 OEM厂商。对于手机ODM公司而言，来自中国主要品牌客户的千元智能机委外订单将直接决定ODM的出货规模以及营收，随着中国市场出货逐渐集中在少数几个品牌，手机IDH/ODM 行业也在同步进入行业整合阶段。

　　由于产品定位高端，以及寻求外观设计等差异化路线，vivo， OPPO所有的产品全部自研，产品组装以及品质管控全部由自有的工厂完成。

　　华为主要根据产品定位以及平台调整外包策略，相对而言，高端智能机项目以及海思麒麟平台手机全部自研，中低端采用MTK和高通平台项目大部分采用外包， 华勤，闻泰和中诺/OnTim则是华为主要的合作伙伴，辉烨也有部分运营商项目。2015年华为手机销量达到1.09亿部，其中外包ODM公司项目出货接近5000万部，2016年华为出货目标1.4亿部，相对2015年目标增幅接近30%，这也意味着华为在向高端智能机突破的同时，在中低端市场销量将会进一步增加，对于其合作的ODM公司而言，这将会直接带动整体出货的增长。